JN江南化妝品類零售額終于在“金九”時期跑贏了大盤。
10月20日，國家統(tǒng)計局發(fā)布最新數據顯示，今年9月，化妝品類零售額為368億元，同比上漲8.6%，是今年以來增幅最高的月份。
此外，從今年前三季度（1-9月）來看，化妝品零售額則錄得了3.9%的同比增長，扭轉了去年同期的下跌勢態(tài)。
+8.6%，化妝品零售額“3連增”
從國家統(tǒng)計局發(fā)布的數據來看，9月，社會消費品零售總額41971億元，同比增長3%。其中，化妝品類增長比例高達8.6%，遠超大盤的增幅。
從今年全年的表現(xiàn)來看，今年1-9月，化妝品各單月零售額的同比增幅均未超過10%。其中，同比增幅最高的即是今年9月的8.6%，其次是今年4月的7.2%。并且，6月是今年前三季度中唯一同比下滑的月份。
不過，從今年7月開始，化妝品零售額開始止跌回升，并持續(xù)在7、8、9月實現(xiàn)了“三連增”，增長比例也節(jié)節(jié)攀升，增幅分別為4.5%、5.1%和8.6%。
此外，青眼梳理近10年（2016-2025年）來9月的化妝品零售額發(fā)現(xiàn)，除2022年9月和去年9月分別錄得3.1%和4.5%的同比下滑外，其余年份的9月均實現(xiàn)了化妝品零售額的正向增長。
其中，增幅最高的年份是2020年，增幅為13.7%；其次是2017年和2019年，均為13.4%；今年9月的增幅則排名第三，是近5年以來，化妝品零售額增長幅度最高的年份。這也側面反映出，化妝品行業(yè)正在逐漸回暖。
今年全年或有望重回增長
隨著9月數據的發(fā)布，今年前三季度化妝品零售總額的數據也隨之出爐。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，今年1-9月，化妝品零售額為3288億元，同比增長了3.9個百分點。
從前三季度的整體增幅來看，化妝品類的增幅依舊落后于消費品零售。根據國家統(tǒng)計局數據顯示，今年1-9月份，社會消費品零售總額為365877億元，增長4.5%。也就是說，今年前三季度，化妝品類增速別沒有跑贏大盤。
此外，青眼梳理了近10年來前三季度年的化妝品零售額數據發(fā)現(xiàn)，錄得最大增幅的年份為2021年的2783億元，同比增幅為17.9%；2020年和2022年則是唯二下跌的兩個年份，分別下跌了2.7%和1%。而在其余化妝品零售額錄得增長的8個年份里，今年前三季度則是增幅最小的一年，僅為3.9%。
不過，也可以明顯看到的是，在近十年的前三季度中，化妝品零售額增幅總體呈現(xiàn)出“先大幅增長，后增速放緩甚至下滑”的“拋物線”狀。這也從一定程度上說明，化妝品行業(yè)已告別高增長時代，逐漸進入平緩發(fā)展的階段。
值得一提的是，根據國家統(tǒng)計局數據，去年全年，化妝品類零售額為4357億元，同比下滑1.1%。同時，行業(yè)人士也普遍表示“大環(huán)境不好”“生意難做”。因此，從今年前三季度，化妝品零售額的數值來看，若今年四季度能依舊表現(xiàn)平穩(wěn)，那么今年全年化妝品零售額則有望止住下跌的趨勢，開始回升。
供應鏈承壓，“寡頭效應”明顯
總的來說，從數據來看，今年前三季度，化妝品行業(yè)出現(xiàn)了一定的復蘇跡象。不過，青眼調研的多位工廠負責人卻表示，“沒有感受到行業(yè)回暖的跡象”“生意很一般”。
眼下正值雙十一酣戰(zhàn)期間，通常也是工廠緊鑼密鼓備貨的黃金期。然而，不少化妝品中小工廠卻普遍表示，“備貨量和平時的變化不大”“悄無聲息”。伯德創(chuàng)研總經理王晶即稱，“今年一點（備戰(zhàn)）雙十一的感覺都沒有，只是較平時稍微忙一點。但是，我們去年雙十一的產量卻要比平常高出2-3倍，但是今年卻和平時差不多。而且不僅是我們，好多同行也是同樣的情況。”一彩妝工廠負責人甚至稱，“大家都裝作忘了有雙十一這回事了”。
不過，并非所有工廠都很困難。部分工廠則認為，今年雙十一的勢頭較好。科絲美詩（中國）總經理助理申英杰告訴青眼，今年雙十一的熱度很高，客戶的預期都很樂觀，現(xiàn)在工廠都在是加班加點趕貨。“就具體品類來看，氣墊、唇釉、面膜、護膚套盒這幾大品類的訂單量較高。我們預計整體雙十一訂單要比去年增加10%。”此外，無錫科瑪的相關負責人也表示，“大客戶訂單都比較穩(wěn)健”。
因此，不難看出，在行業(yè)整體回暖的情況下，化妝品工廠呈現(xiàn)出了“冰火兩重天”的境況。
上述資深行業(yè)人士還認為，當下化妝品的市場規(guī)模仍在持續(xù)增長，也即說明了消費端是有需求的，但是供應鏈端卻“卷”的太厲害，導致多數工廠的“體感”都很差，覺得生意難做。
廣州另一工廠負責人也表達了類似的觀點，他稱，尤其是中小型的OEM工廠，今年整體的生意都很一般。在他看來，這幾年化妝品供應鏈的內卷十分嚴重，一方面是因為消費大環(huán)境疲軟，另一方面則是與整個行業(yè)產能嚴重過剩有關。“前幾年，廣州有相當一批工廠往外搬，它們這兩年陸陸續(xù)續(xù)投產。而這些新廠都有一個明顯的特征，那就是規(guī)模都比之前暴增很多。如此一來，就導致行業(yè)的產能出現(xiàn)了嚴重過剩的情況。”顯然，從這一維度來看，或許又將有一批工廠要被淘汰。
可以看到的是，當下頭部品牌多是以自主生產為主、代工為輔的生產模式。而新銳品牌雖是以代工為主，但是大多也是選擇有實力的大工廠合作；此外，不少挺進抖音美妝前20的品牌，如美詩、迪仕艾普等也開始紛紛自建工廠，這也進一步減少了對代工的依賴。
而另一方面，隨著化妝品市場競爭的白熱化，品牌方為了維持自身利潤，也不斷向上游代工企業(yè)轉移壓力。此前即有一位彩妝工廠的負責人向青眼表示，現(xiàn)在接觸的基本都是價格敏感型客戶，大家都想低價。因此，不少工廠都是在料體成本的基礎上加一點錢，勉強掙一點加工費來維持工廠的正常運作。
有資深行業(yè)人士認為，當下行業(yè)“二八定律”越來越加劇，有競爭力的大工廠的生意依舊有保障，而多數中小工廠則是在夾縫中求生存。
據青眼不完全統(tǒng)計，今年1-9月，已有超40家化妝品相關企業(yè)走向破產或是被強制清算，且波及了整個產業(yè)鏈的上下游，行業(yè)淘汰速度加劇可見一斑。
因此，在多重原因之下，雖然化妝品行業(yè)整體的回暖跡象明顯，但是多數工廠依舊“體感”不強。與此同時，隨著競爭加劇，化妝品行業(yè)的“寡頭效應”也愈發(fā)明顯，甚至有行業(yè)人發(fā)出了“現(xiàn)在幾乎是2%的公司賺98%的錢”的感慨。
毫無疑問，當下的化妝品供應鏈正處于轉型的陣痛期，必將會淘汰一批競爭力薄弱的企業(yè)。而唯有在研發(fā)、生產等領域有“真功夫”的企業(yè)才能得以存活下來，并贏得發(fā)展。對于中國化妝品行業(yè)而言，這也是通往高質量發(fā)展之路的必經過程。
備注：國家統(tǒng)計局對零售總額數據的統(tǒng)計范圍為：從事商品零售活動或提供餐飲服務的法人企業(yè)、產業(yè)活動單位和個體戶。其中，限額以上單位是指年主營業(yè)務收入2000萬元及以上的批發(fā)業(yè)企業(yè)（單位、個體戶）、500萬元及以上的零售業(yè)企業(yè)（單位、個體戶）、200萬元及以上的住宿和餐飲業(yè)企業(yè)（單位、個體戶）。調查方法為：對限額以上單位進行全數調查，對限額以下單位進行抽樣調查。
